一、硬質(zhì)合金供需
硬質(zhì)合金是由難熔金屬的硬質(zhì)化合物和粘結(jié)金屬通過粉末冶金工藝制成的一種合金材料。硬質(zhì)合金具有硬度高、耐磨、強(qiáng)度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優(yōu)良性能，特別是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的溫度下也基本保持不變，在1000℃時(shí)仍有很高的硬度。
硬質(zhì)合金廣泛應(yīng)用于軍工、航天航空、機(jī)械加工、冶金、石油鉆井、礦山工具、電子通訊、建筑等領(lǐng)域，伴隨下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，硬質(zhì)合金市場需求不斷加大。并且未來高新技術(shù)武器裝備制造、*科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步以及核能源的快速發(fā)展，將大力提高對高技術(shù)含量和高質(zhì)量穩(wěn)定性的硬質(zhì)合金產(chǎn)品的需求。2021年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)量為5.1萬噸，同比增長24.4%；硬質(zhì)合金表觀需求量為4.91萬噸，同比增長22.5%。
2017-2021年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)量及需求量
資料來源：中國鎢業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
硬質(zhì)合金還可用來制作鑿巖工具、采掘工具、鉆探工具、測量量具、耐磨零件、金屬磨具、汽缸襯里、精密軸承、噴嘴、五金模具（如拉絲模具、螺栓模具、螺母模具、以及各種緊固件模具，硬質(zhì)合金的優(yōu)良性能逐步替代了以前的鋼鐵模具）。
2021年中國硬質(zhì)合金市場細(xì)分占比
資料來源：智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國硬質(zhì)合金行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》
二、進(jìn)出口情況
2021年中國硬質(zhì)合金進(jìn)口數(shù)量為1285.8噸，同比下降12.8%；進(jìn)口金額為6.2億美元，同比下降1.6%。硬質(zhì)合金出口數(shù)量為3190.3噸，同比增長33%；出口金額為2.6億美元，同比增長52.9%。
2016-2021年中國硬質(zhì)合金進(jìn)出口情況
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
其中2021年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量為1241噸，同比增長20.4%；進(jìn)口金額為24544萬美元，同比增長23.7%。硬質(zhì)合金產(chǎn)品出口數(shù)量為11220噸，同比增長35.2%；出口金額為63772萬美元，同比增長37.4%。
2016-2021年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)品進(jìn)出口情況
資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理
三、龍頭企業(yè)經(jīng)營分析
中鎢高新是中國五礦鎢產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營管理平臺，管理運(yùn)營著集礦山、冶煉、加工、貿(mào)易于一體的完整鎢產(chǎn)業(yè)鏈。中鎢高新是國內(nèi)硬質(zhì)合金領(lǐng)域的龍頭供應(yīng)商，市占率27%，生產(chǎn)規(guī)模世界*。
中鎢高新主營產(chǎn)品大類主要包括硬質(zhì)合金切削刀具與刀片、精密零件、化合物與粉末產(chǎn)品與其他模具及成品工具等，下游匹配汽車制造、數(shù)控機(jī)床、航空航天、軍工、模具加工、IT、海洋工程裝備等制造加工領(lǐng)域。2021年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)主營收入119億元，占總收入的98.38%；中鎢高新硬質(zhì)合金行業(yè)主營成本為96.32億元，占總成本的98.79%。
2019-2021年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)主營收入、成本及比例
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
其中2021年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)主營利潤為22.66億元，同比增長28%；硬質(zhì)合金行業(yè)利潤比例為96.71%。
2019-2021年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)主營利潤及比例
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
從近三年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)毛利率來看呈“v”走勢，其中2021年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)毛利率為19.05%。
2019-2021年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)毛利率
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
2021年中鎢高新-收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，深加工產(chǎn)品盈利能力突出。2021年公司高附加值的刀片與刀具占比提升2.89pct至27.36%，毛利率達(dá)35%，遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品，毛利貢獻(xiàn)率達(dá)51.63%，是公司的主要盈利來源。
2021年中鎢高新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
硬質(zhì)合金廣泛用作刀具材料，如車刀、銑刀、刨刀、鉆頭、鏜刀等，用于切削鑄鐵、有色金屬、塑料、化纖、石墨、玻璃、石材和普通鋼材，也可以用來切削耐熱鋼、不銹鋼、高錳鋼、工具鋼等難加工的材料。
其中2021年中鎢高新-切削刀具及工具營業(yè)收入為33.09億元，同比增長36.3%；中鎢高新-切削刀具及工具營業(yè)成本為21.39億元，同比增長40.8%；切削刀具及工具主營利潤為11.7億元，同比增長28.9%；切削刀具及工具毛利率為35.37%。
2019-2021年中鎢高新-切削刀具及工具營業(yè)收入、成本、利潤及毛利率
資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理
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