日前,中鎢高新公告,公司擬在9月19日下午召開股東大會審議公司購買湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司(簡稱“柿竹園公司”)100%股權(quán)、募集配套資金等相關(guān)議案。公司完善鎢產(chǎn)業(yè)鏈布局的*步即將收尾。
多位業(yè)內(nèi)人士表示,此次中鎢高新的收購行動,將進(jìn)一步強(qiáng)化公司“中國*、世界*”的地位,同時(shí)將增強(qiáng)公司的盈利能力和在行業(yè)中的議價(jià)能力。
完善產(chǎn)業(yè)布局
根據(jù)中鎢高新相關(guān)公告,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,購買五礦鎢業(yè)集團(tuán)有限公司和湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計(jì)持有的柿竹園公司100%股權(quán)。
對于此次收購,中鎢高新董事長李仲澤在接受中國證券報(bào)記者專訪時(shí)曾表示:“收購柿竹園公司是完善公司鎢產(chǎn)業(yè)鏈、增厚資源儲備、提升盈利能力的重要舉措。完成收購柿竹園公司之后,我們將啟動中國五礦旗下其他鎢礦山的注入進(jìn)程!
據(jù)介紹,中國五礦2016年承諾,完善中鎢高新的鎢產(chǎn)業(yè)布局,在符合條件的情況下將旗下鎢產(chǎn)業(yè)注入上市公司。此次收購是中國五礦積極履行承諾的重要行動。
目前,除此次擬收購的柿竹園公司外,中國五礦旗下還有四家礦山由中鎢高新托管,分別為湖南有色新田嶺鎢業(yè)、江西修水香爐山鎢業(yè)、衡陽遠(yuǎn)景鎢業(yè)、湖南瑤崗仙礦業(yè)。
柿竹園公司以及上述四家礦山共保有鎢資源量123萬噸,年產(chǎn)鎢精礦約2.5萬噸。“考慮到避免同業(yè)競爭,中國五礦旗下其他鎢礦資源將陸續(xù)注入上市公司!崩钪贊山榻B。
中國鎢業(yè)協(xié)會副會長毛宇挺表示:“鎢是國家戰(zhàn)略金屬,也是少數(shù)的不允許外資參與采選與冶煉的礦種之一。隨著中鎢高新在資源端的進(jìn)一步行動,其可持續(xù)發(fā)展必將增加新的動能,為鎢業(yè)強(qiáng)國做出更大的貢獻(xiàn)!
標(biāo)的資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)
公開資料顯示,柿竹園公司礦產(chǎn)資源豐富,礦物品種多達(dá)百余種,在資源儲量和品位方面具有巨大優(yōu)勢,位列我國前十大鎢礦企業(yè),保有資源儲量1.9億噸,鎢資源金屬量56萬噸,占全國鎢資源儲量的比例超30%,工業(yè)可開采儲量全球*。
目前,柿竹園公司年產(chǎn)鎢精礦超7000噸,是全國*大的鎢精礦生產(chǎn)基地之一,鎢精礦產(chǎn)量約占國內(nèi)鎢總產(chǎn)量的6%,占世界鎢總產(chǎn)量的4%以上;年產(chǎn)螢石超30萬噸,螢石產(chǎn)量位居國內(nèi)行業(yè)前列。
2022年、2023年、2024年一季度,柿竹園公司的營業(yè)收入分別為27.05億元、25.51億元、7.74億元,凈利潤分別為2.61億元、3.61億元、1.43億元,盈利能力穩(wěn)步增長。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示,柿竹園公司擁有較強(qiáng)的盈利能力,是全球*大的鎢精礦生產(chǎn)企業(yè)之一,且擁有豐富的鎢資源儲量和冶煉能力。
“收購柿竹園公司有助于中鎢高新整合資源,形成鎢礦山、鎢冶煉、硬質(zhì)合金及深加工的完整鎢產(chǎn)業(yè)鏈,將增強(qiáng)公司在鎢行業(yè)的競爭力,提高鎢資源經(jīng)營效率,促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升公司未來盈利能力。同時(shí),也有助于減少關(guān)聯(lián)交易、消除同業(yè)競爭,提高上市公司質(zhì)量。”柏文喜說。
盈利能力增強(qiáng)
相關(guān)公告顯示,柿竹園公司整體作價(jià)為51.9億元,其中,本次交易的現(xiàn)金對價(jià)為4.0億元,股份對價(jià)為47.9億元,發(fā)行價(jià)格為每股6.92元,預(yù)計(jì)將發(fā)行692,850,302股,占交易后總股本的33.15%。
知名經(jīng)濟(jì)學(xué)者、工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林表示:“此次中鎢高新收購價(jià)格較為合理,預(yù)期未來收益完全能夠覆蓋成本。對中鎢高新而言,這是一宗正向收益的并購!
數(shù)據(jù)顯示,此次交易完成后,中鎢高新資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)將由132.2億元增至159.5億元,2024年*季度歸屬于母公司的凈利潤預(yù)計(jì)由6385萬元增至2.1億元,基本每股收益由0.05元提升至0.1元。
盤和林認(rèn)為,此次并購是中鎢高新補(bǔ)足自身礦山資源短板的舉措,通過向上游延伸,中鎢高新有望實(shí)現(xiàn)主要原材料的自給,從而提高對上游礦產(chǎn)供應(yīng)商的議價(jià)能力。此外,中鎢高新將募集不超過18.0億元的配套資金,主要用于柿竹園公司的技改項(xiàng)目建設(shè)、支付交易現(xiàn)金對價(jià)及補(bǔ)充流動資金。
柏文喜稱:“此次公司還計(jì)劃募集配套資金用于柿竹園公司的技術(shù)改造和產(chǎn)能提升,這將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的生產(chǎn)能力和市場競爭力。整體來看,這次收購對中鎢高新的長期發(fā)展具有積極的戰(zhàn)略意義。”
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